2024年前三季度完成营收2.91亿元（-0.52%），归母净利润0.32亿元（-23.44%）华密新材2024年前三季度完成营收2.91亿元，同比-0.52%，归母净利润0.32亿元，同比-23.44%；第三季度完成营收1.00亿元，同比-2.3%，归母净利润0.11亿元，同比-37.92%。从盈余程度来看，2024Q3单季度公司毛利率31.35%，同比-2.70pcts，环比+2.29pcts；净利率10.73%，同比-6.59pcts，环比+0.83pcts。因为公司短期用度增高，咱们下调2024-2026年盈余预测，估计归母净利润为0.56/0.71/0.92亿元（原值0.68/0.93/1.20亿元），对应EPS为0.60/0.76/0.99元/股，现在股价对应PE为55.7/43.7/33.8倍，咱们看好公司异日特种橡塑质料及成品的事迹拉长点，维护“增持”评级。

　　公司主动扩展出卖团队，同时以特种橡塑质料及成品为中央举办家产链构修，主动寻求家产链上下游优质企业的战术协作机缘，2024年前三季度，公司出卖及拘束用度率永诀为4.33%/6.27%，同比+0.96/+1.36pcts。2024年8月，公司以自有资金1020万元对表投资设立控股子公司“河北车安新材科技有限公司”，定位于汽车安宁编造，如刹车、ABS等橡胶橡塑密封件，华密新材持股比例51%，意正在借帮协作方较为充足的客户资源上风来放大特种橡塑成品范围的产销上风。

　　公司具备较强的质料配方打算才力，而且正在异地竖立分中央，与科研院所深度协作，接连加大研发进入。2024年前三季度，公司研发用度率7.71%，同比+1.94pcts。公司肆意开垦新能源车型的电气和密封类产物，新增客户蕴涵比亚迪、奇瑞等。公司特种工程塑料处于产物开垦及客户试用阶段，重要蕴涵用于轻量化、绝缘导电、散热隔热、隔音降噪等额表范围的PPS、PA66等。正在PEEK质料范围，公司正正在与中科院兰州化物所合伙开垦，同时也开垦对标海表前辈产物的自润滑产物。高端有机硅产物线正正在从测验室劳绩转化为幼批量临蓐，渐渐向工业化迈进。

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